机械设备行业周报:工信部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划

作者:K8凯发真人版  来源:  时间:2022-01-04 07:33  点击:

  下跌0.63%,申万机械设备板块下跌0.43%,跑赢大盘0.20个百分点,在申万所有一级行业中位于第11 位,19 个子行业8 涨10 跌,其中表现较好的子行业为、制冷空调设备、楼宇设备,分别上涨4.01%、3.94%、2.06%。

  估值方面,截止2021 年12 月29 日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为26.03 倍,相对沪深300 的估值溢价率为104%。

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  方面,根据中国工程机械工业协会的数据,11 月挖掘机销量为20444台,同比下降36.6%,其中国内市场销售14014 台,同比下降51.4%;出口6430 台,同比增长89%。2021 年1-11 月挖掘机销量为31.87 万台,同比增长7.66%,增速低于全年10%增长预期。此外,随着发改委发布《能耗双控方案》,全国多地部署新一轮限产措施,包括设定产量上限、错峰生产、限电、要求关停检修等。我们预计,2022 年Q1 行业内将迎来新一轮价格调整以应对限产带来的成本上涨。在此预期下,建议重点关注行业内具有较强成本转嫁能力的龙头企业,如工程机械龙头(600031)、建设机械(600984),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。机器人方面,工信部牵头出台两项利好规划,明确提出了到2025 年间行业营收年均增长20%、制造业

  密度到2025 年翻倍的目标。今年Q3 机器人企业表现并不乐观,国内一些代表公司出现营收大涨但利润暴跌的现象,成本价格上涨是一方面因素,更根本的原因还是受限于技术壁垒,国内的机器人企业大都集中在中低端产品领域,议价能力不强。两项规划的出台将加速推动我国机器人产业迈向高端化进程。此外,随着我国人口红利逐渐消退以及工业机器人价格不断下探,二者价格剪刀差已经明显缩小,机器换人将成为未来制造业转型的重要趋势,在此过程中建议关注国产工业机器人龙头(300607)、减速器龙头绿的谐波(688017)。风险提示:疫情全球蔓延风险;宏观经济增速低于预期;原材料价格波动风险;全球贸易摩擦风险。(文章来源:渤海

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